西部矿业股份有限公司

  上弦 要紧资格和球杆

  东方矿业养家费股份有限公司(以下缩写词西敏)、公司或发行人和董事会、监事、年长的经纪人员抵押品获得公报的确凿性。、正确、完整性,无怨接受上市公报缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或伟大忽略,承当个人和协同法律责任。

  上海产权提供免费入场券买卖所、静止政府机构就上市及参与事项的看,对公司缺勤无论哪个抵押品获得。

  我公司提示出资者坚持到底,公报中未关涉的有关主题,请参阅上海产权提供免费入场券买卖所网站(http):本公司招股说明书全文。

  公司董事、监事和年长的经纪人员缺勤诈骗该公司的养家费。。自己的事物董事、监事和年长的经纪人员无怨接受遵守公司条例、《提供免费入场券法》和《上海产权提供免费入场券买卖所上市裁决》等、参与董事的规章和标准化发稿、监事、年长的经纪人员诈骗和锁定规则。

  次货节 产权提供免费入场券上市环境

  一、公报部是以公司条例为根底的。、《提供免费入场券法》和《上海产权提供免费入场券买卖所上市裁决》等法规和标准化发稿的规则,并理智人名地址录使满意和体式编辑,其挥向是为出资者供就初始酒吧的基本信息。。

  二、本公司首要的次公诸于众发行A股产权提供免费入场券(以下缩写词“这次发行”)曾经柴纳提供免费入场券人的监视经纪协商会议证监发行字[2007]147号文满意、喜欢。

  三、本公司这次A股产权提供免费入场券上市曾经上海产权提供免费入场券买卖所上证上字[2007]147号文授权。

  四、公司产权提供免费入场券上市以为综述

  1、上市场管理所所:上海产权提供免费入场券买卖所

  2、上市时期:2007年 7月12日 日

  3、产权提供免费入场券缩写词:西部矿业

  4、产权提供免费入场券代码:601168

  5、比较期最后阶段后的合法权利总和:238,300万股

  6、A股公诸于众发行的养家费数:46,000万股

  7、发行前同伙诈骗动员股的经过设定一时间期限来统治和经过设定一时间期限来统治:

  理智公司条例、上海产权提供免费入场券买卖所上市裁决,这次发行前首要的大同伙西部矿业盘旋股份有限公司诈骗的养家费锁时限为上市买卖之日起36个月,静止同伙诈骗养家费自12个月起时限锁定。。

  8、同伙对产权提供免费入场券动员和持续时期的无怨接受:

  公司首要的大同伙、西部矿业盘旋股份有限公司:自本公司产权提供免费入场券在上海产权提供免费入场券买卖所上市买卖之日起36个月内不让或付托那个经纪其已诈骗的本公司养家费,公司的这相称产生断层公司买的。。

  静止同伙在此成绩在前的无怨接受:股票上市的公司自上市之日起12个月内,不让所持养家费的股。

  9、此成绩的静止锁定安顿:

  10方法下的散布,580万股养家费自这次网上收买资产发行的产权提供免费入场券在上海产权提供免费入场券买卖所上市买卖之日起锁定3个月。

  10、发行无动员限度局限和锁定安顿的产权提供免费入场券:

  35这时成绩,420万无传阅限度局限和锁定恰当的,自2007年7月12白天做家务的女佣起上市买卖。

  11、提供免费入场券完全契合机构:柴纳提供免费入场券完全契合结算有限责任公司上海公司

  12、上市后援组织:瑞银提供免费入场券有限责任公司

  第三链杆 发行人、同伙与现实把持人

  一、发行人的基本环境

  1、国文名声:东方矿业养家费股份有限公司

  2、英文名声:Western Mining Co., Ltd.

  3、国文缩写词:西部矿业

  4、自动记录器本钱:192,人民币300万元(在此在前),238,人民币300万元(比较期后)

  5、法定代理人:毛小兵

  6、自动记录器地址:青海西宁52, 54普通大众

  7、邮递区号:810001

  8、经纪射程:铜、铅、锌、铁等铁类金属、锰及静止铁类金属矿的景象、水雷、选矿、冶炼、加工过程销售额;共、金、银等贵金属及其利用、冶炼、过程交通;铁类金属矿物交通;地质勘查;自产加工出口,加工所需原辅重要的及修理的出口事实;工业煤气的加工和销售额;电力加工销售额;海内早熟的套期保值事实。前述的突出关涉特许发给。。

  9、主营事实:综合学校经纪根底金属我的、冶炼交通事实

  10、所属职业:铁类金属职业

  11、电传代码:(0971)6108 188

  12、描绘机号:(0971)6122 926

  13、信箱:wm@westmining.com

  14、互联网网络网址:http://www.westmining.com

  15、董事会大臣:李伍波

  16、董事、监事和年长的经纪人员

  朕公司有15名董事。,基本环境如次:

姓名 打杂
毛小兵 董事长
孙永友 副总统兼董事长
邓继牛 董事
江 彪 董事
毛兆峰 董事
周宏亮 董事
冯 涛 董事
黄建荣 董事
Joe Singer

  (声乐家,周)

董事
张 奕 董事
朱高德 孤独董事
顾德生 孤独董事
姚李仲 孤独董事
张译笙 孤独董事
郭林光 孤独董事

  朕公司有5名掌管。,基本环境如次:

姓名 打杂
王 健 中西部及东部各州的县议会主席
陈英祥 职员代表地产管理人
彭 莉 职员代表地产管理人
陈宇开 监事
程文伟 监事

  朕公司有13位年长的处理者。,基本环境如次:

姓名 打杂
孙永友 副总统兼董事长
樊简约 副总统
刘惠君 副总统兼财务总监
刘春吴 总技师
李伍波 副总统兼董事会大臣
林大泽 副总统
王菁广 副总统
李全学 副总统
李志戎 副总统
刘兆恒 副总统
马丽江 副总统水平的
罗凤鸣 副总统水平的
蔡鲁平 副总统水平的

  17、董事、监事和年长的经纪人员诈骗发行人养家费。、用以筹措借入本钱的公司债事态

  紧密的眼前,公司董事、监事和年长的经纪人员不握住公司的养家费或用以筹措借入本钱的公司债。。

  二、重大利益同伙与现实把持人

  本公司重大利益同伙为西部矿业盘旋股份有限公司。。公司的现实把持人是国家资产接管和Adm。

  1、重大利益同伙——西部矿业盘旋股份有限公司

  西部矿业盘旋股份有限公司原名为西部矿业有限责任公司,是对原锡铁山兆字节举行完整的改制,2000年5月8日证明正确合理的有限责任公司。自动记录器本钱16亿元,收藏是青海西宁56, 54普通大众,法定代理人毛晓冰。

  西部矿业盘旋股份有限公司首要经纪铅、锌、铜、铝及静止铁类金属矿物资源的利用,锡、锑、镍、钼等与众不同的宝贵铁类金属矿物资源的利用,盐湖资源的利用,贸易地质勘查与动力服现役的,有孤独用手操作的性能。执政的,铅、锌、铜、铝及静止铁类金属矿物资源的利用事实由本公司来生长,锡、锑、镍、钼及静止与众不同的铁类金属矿物资源利用,盐湖资源的利用事实首要由青海锂业股份有限公司、青海西部镁业开展股份有限公司和青海盐业,贸易地质勘查事实首要是经过韦斯特举行的。,动力事实首要由青海西部矿业动力I。西部矿业盘旋它自己是一家使就职重大利益盘旋公司。,一本正经事实部门的片面经纪。

  西部矿业盘旋股份有限公司紧邻的仍将经过使就职重大利益方法开展矿物资源及动力等旁边事实。

  理智北京的旧称青海子公司五莲周围区域记述的审计,经过2006年12月31日,公司总资产为1,371,892万元,净资产245,273万元,2006净赚为58,950万元。

  2、青海市国家资产人的监视经纪协商会议现实把持人

  公司的现实把持人是国家资产接管和Adm,诈骗本公司的重大利益同伙西矿盘旋31.2%的股权。

  青海省国家资产人的监视经纪协商会议、国务院办公厅就印发《青海省人民政府机构改革方案》的迂回的(厅字[2003]42号)设置的省政府直属厩级特设机构。青海国资委代表青海省政府使就职、一本正经国家资产的人的监视经纪,监视射程是省级进取心国家资产(前)。

  三、后发行、公司同伙在上市前的环境

产权提供免费入场券的东名声 养家费总量(万股) 持股生水垢(%) 销售额经过设定一时间期限来统治
首要的大同伙 67,230 28.21 36个月
静止限度局限动员股 125,070 52.48 12个月
这时成绩是由同伙发行的。      
离线分派 10,580 4.44 3个月
网上收买资产 35,420 14.86
意味着 238,300 100  

  四、这次后发行、上市前十大同伙的自己的事物权

序号 产权提供免费入场券的东名声 养家费总量(万股) 持股生水垢(%)
西部矿业盘旋股份有限公司 67,230 28.21
北京的旧称安妮晟科技股份有限公司 26,922 11.30
上海安商实业股份有限公司 24,999 10.49
Goldman Sachs Strategic Investments (特拉华) L.L.C. 19,230 8.07
新抵押品获得金 Mining Co., Limited 13,461 5.65
新疆塔城国际资源股份有限公司 9,615 4.04
China Mining Partners Ltd. 9,615 4.04
上海联创创业使就职股份有限公司 5,769 2.42
北京的旧称康桥使就职股份有限公司 4,590 1.93
10 青海新立山羊绒纺织品外贸养家费股份有限公司 3,429 1.44

  四个一组之物节 产权提供免费入场券发行环境

  一、分派量:46,000万股

  二、发行价钱:13.48元/股

  三、发行方法

  这次发行采取网下向询价客体询价人类和网上收买资产发行相结合的方法。网上查询查询10,580万股,网上收买资产发行人类35,420万股。

  四、募集资产总和与自动记录器记述师查核

  比较期筹资总和为6。,200,800,000元。厄恩斯特和Wah Ming青年对本钱举行了将一军。,并于2007年7月6日发行物了验资音色[永华明(2007)验字第60468111_A02号《验资音色》]。

  五、发行费

  1、这时成绩的总本钱是148。,514,051元,执政的寄售费和男仆费为100,012,000元,审计费26,442,434元、律师费6,200,000元、评价费15,151,317元、养家费完全契合托管费688,300元、网上验资免费20,000元

  2、每股发行本钱:0.32元(按这次发行费除号发行股数计算)

  六、募集资产净数:6,052,285,949元

  七、这次后发行片面摊薄每股净资产:3.67元(按这次后发行净资产与总股数之比计算,净资产按净资产和净进项积和计算。,不思索2007汇成的感染;存货的数按后发行总存货的计算)

  八、这次后发行片面摊薄每股进项:0.65元(按本公司2006年经审计的估及非惯常盈亏账目前后孰低的净赚除号这次后发行的总存货的计算)

  第五节 静止要紧事项

  本公司的首要经纪我的锡铁山铅锌矿的水雷特许有效经过设定一时间期限来统治为2007年7月5日紧密的。理智《矿物资源利用利用经纪条例》,公司正式向国务院适用于使延期入伍申请表格。,2007年6月29日国土资源部授权。,发出新的水雷特许,号码牌号码1000000730045,有效期为十五个人组成的橄榄球队年。,从2007年6月29日到2022年6月29日。

  除前述的事项外,公司将在招股说明书当天适用于招股说明书。,缺勤对公司有更大感染的要紧事实。,详细如次:

  1、公司主营事实开展目的使前进一帆风顺;

  2、我公司的职业和市场管理所缺勤产生伟大杂耍。;

  3、公司收到或供的加工或服现役的的价钱缺勤;

  4、公司与Rela经过缺勤变明朗的关系买卖。;

  5、朕公司缺勤伟大使就职。;

  6、本公司不伟大资产(或股权)收买、销售额与置换;

  7、朕公司的住处缺勤杂耍。;

  8、公司董事、监事、年长的经纪人员和精髓工匠缺勤杂耍。;

  9、朕公司缺勤伟大打官司。、调停事项;

  10、除标准经纪外,无伟大外部情况抵押品或静止事项;

  11、公司的财务和经纪业绩缺勤变明朗杂耍。;

  12、朕公司缺勤静止要紧的突出要演示。。

  第六感觉节 上市后援组织及其看

  一、上市后援组织基本环境

  保举人(主寄售商):瑞银提供免费入场券有限责任公司

  法定代理人:李一

  居住时间:Beiji西城区掌握财政街7号12国际掌握财政中心、15层

  话筒:(010)5832 8888

  描绘:(010)5832 8594

  保举典型的:李宏贵、丁小文

  二、上市后援组织的男仆看

  上市后援组织瑞银提供免费入场券有限责任公司以为:发行人申请表格产权提供免费入场券上市,契合中华人民共和国公司条例、中华人民共和国的提供免费入场券法、上海产权提供免费入场券买卖所和柴纳产权提供免费入场券市场管理所上市裁决、标准化发稿的规则及参与规则,发行人A股在上海产权提供免费入场券买卖所上市的资格。

  东方矿业养家费股份有限公司

  2007年7月10日

  保举人(主寄售商)

  瑞银提供免费入场券有限责任公司

  (Beiji西城区掌握财政街7号12国际掌握财政中心层、15层)

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